基金通观察第三期:股票型基金择时能力Top10——市场还AI不AI了?

  端午假期前最后一个交易日结束,广大基民、股民瞬感累觉不AI。人工智能板块的“疯狗浪”刚刚掀起,抖客网,似乎很快就被当头一棒打下。当天指数也是低开低走,-1.3%的上证指数居然是跌幅最小的。为了给广大基民朋友的投资出谋划策,南财基金君想到用择时能力指标看看目前市场择时能力优秀的基金是怎么投资的。打开基金通首页,在基金筛选器下我们可以看到基金的8大指标排行榜,找到“择时能力”选项即可看到3种类型下的基金择时能力从强到弱排名,我们一起在新一期的股票型基金择时能力Top10榜单中一一进行观察吧。

  金通择时能力Top10股票型基金(截至2023.06.21)

基金通观察第三期:股票型基金择时能力Top10——市场还AI不AI了?

  数据来源:基金通

  1. 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金

  择时能力得分100分,综合评分却仅有49.52分。基金风格显著集中于大盘成长股。预估重仓行业是白酒行业,概念是超级品牌。真没想到现在择时能力最强的股票型基金居然是一个食品饮料主题基金。持仓上完全围绕白酒板块,仅从前十大重仓股数据即可发现基金白酒配置比例已达43.77%!

  2. 华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金

  择时能力100分并列第一,除了收益得分较弱28.74分外,综合得分为72.84分。从业绩比较基准来看,基金还配置了港股的医药板块。基金风格基本集中于中盘成长风格。预估化学制剂行业以及肝炎概念。受板块影响基金近期净值表现较差,但相比同主题的基金来说,该基金的风控能力可圈可点。

  3. 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金

  择时能力得分依然是90.26分,是中药主题类基金。基金风格十分显著地集中于小盘成长风格。预估重仓中药行业。净值表现最近时间区间评价下滑,长期时间周期评价几乎是优秀。值得一提的是,目前股票型基金择时能力前三甲均是行业主题类基金且与热门投资主线完全不相关。

  4. 国联安科技动力股票型证券投资基金

  择时能力得分83.94分,属于科技主题基金。在投资目标提及“精选以科学技术为动力、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股”。基金风格以中盘平衡为主。预估重仓其他计算机设备行业和量子科技概念。综合得分为62.89,在择时能力Top10基金中属于中等水平的得分。

  5.中金新锐股票型集合资产管理计划

  择时能力得分是70.66分,基金风格完全偏向大盘平衡风格。预估重仓环保设备行业及超级电容概念,持仓总体偏向新能源。作为排名第五的股票型基金,择时能力从90到70的下降幅度非常惊人。净值表现前期多数为优秀,近期净值表现在经历调整后有所回暖。

  6.太平行业优选股票型证券投资基金

  择时能力得分68.17分,综合得分82.07分抗风险能力偏弱。基金风格偏向中盘成长股。预估重仓印制电路板行业及共封装光学概念。从持仓来看深度绑定目前火热AI板块硬件细分领域的基金,历史净值表现多数为“优秀”。投资热门主线叠加较强的择时能力,看好基金的未来业绩潜力。

  7. 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金

  择时能力得分61.45分,基金风格主要是中盘平衡股,预估重仓其他计算机设备行业及信创概念。该基金各项指标均衡,综合得分79.39分。持仓配置倾向AI板块的软件及应用细分领域,过往净值表现亮眼,均是“优秀”和“良好”评价。

  8. 华富成长企业精选股票型证券投资基金

  择时能力得分61.02分。基金风格以大盘平衡风格为主,中盘成长为辅。预估重仓仪器仪表行业以及高端装备概念,持仓板块全部是相关概念,既有机器人等热门题材,也有军工等贝塔较强的行业配置。基金净值表现非常突出,除近三年之外,其余时间区间均获得优秀评价。

  9. 汇添富民营新动力(300152)股票型证券投资基金

  择时能力得分59.92分。基金风格显著集中于中盘平衡风格。预估重仓其他通用设备行业及新能源汽车概念。持仓主要是新能源车板块还能在近两年获得多数优秀的净值表现评价的基金的确稀少。

  10. 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金

  基金择时能力59.67分,排名第十位。基金的中盘成长风格非常显著。预估重仓通信网络设备及器件行业与国家大基金持股概念。重仓配置芯片硬件板块,特别重仓与AI相关的通信芯片板块。近期净值表现优秀,综合得分仅72.87分,但抗风险能力较弱。

  本次择时能力Top10股票型基金风格比较分散,最集中的风格是中盘成长风格。择时能力得分分布“断层”现象被延续,从第四名83.94分后开始掉档至60-70分的区间。说明市场择时能力强的基金,依旧非常稀有,同时也说明多数股票型基金尚未适应当前的市场节奏。与此同时,在持仓上并没有出现预料之中的人工智能板块配置比例较高的情况,Top10只有2位基金重仓,反而是新能源和医药等旧赛道仍然是择时能力优秀基金经理的心头好。综合来看,二季度以来“涨到天上去”的人工智能板块公募基金配置的比例还是不多,择时能力较强的基金经理多数更偏向选择回调较充分,业绩基本面景气度续高的板块。至于后市基金经理们将会做出怎么样的选择,我们还需继续观察,但中报季已经来临,旧赛道的反弹正在蓄能,新王AI又是否已经业绩见底?敬请关注基金通的后续跟踪。

原标题:【基金通观察第三期:股票型基金择时能力Top10——市场还AI不AI了?
内容摘要:端午假期前最后一个交易日结束,广大基民、股民瞬感累觉不AI。人工智能板块的“疯狗浪”刚刚掀起,似乎很快就被当头一棒打下。当天指数也是低开低走,-1.3%的上证指数居然是跌幅最小 ...
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